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d.velop documents for salesforce -
Alle Kunden-Informationen mit einem Klick im Blick

d.velop documents for salesforce integriert sämtliche Informationen zu Ihren Kunden direkt in Ihr Salesforce CRM. Kunden- und Vorgangsakten, Verträge, Schriftverkehr, Absprachen, Angebote – alles steht Ihnen auf einen Blick fallbezogen zur Verfügung. Egal wann, egal wo. Blitzschnell. Transparent. Und sicher.

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Machen Sie mehr aus Salesforce

Kundenbezogene Dokumente lassen sich ganz einfach bei Bedarf aus dem Filesystem laden oder in der entsprechenden E-Mail aufrufen. Sie liegen richtig, wenn Sie daran zweifeln. Was nutzt einem das beste CRM, wenn abhängige Informationen verstreut in unterschiedlichsten Formaten an unterschiedlichen Orten mühsam zusammengesucht werden müssen? d.velop documents for salesforce ermöglicht es, sämtliche Vorteile der Digitalisierung konsequent zu nutzen. Für schnelleres und effizienteres Arbeiten mit wirklich allen Informationen. An zentraler Stelle auf Knopfdruck verfügbar – direkt in der Salesforce-Oberfläche.

  • Zentrale Speicherung kundenbezogener Dokumente in der Cloud
  • Schnelles Finden abhängiger Informationen direkt in Salesforce
  • Erstellung digitaler Akten
  • Verknüpfung von Kundenakten mit Salesforce-Accounts und -Opportunities
  • Mobiler Zugriff – immer und überall
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